德恒助力华北制药圆满完成发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金项目

2020-12-11

2020年11月2日，中国证监会核准华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”，股票代码：600812）向其股东华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）发行84,925,641股股份购买华药集团持有的华北制药集团动物保健品有限责任公司100%股权、华北制药集团爱诺有限公司51%股权以及华北牌系列商标（以下简称“本次交易”）；同时核准华北制药发行股份募集配套资金不超过人民币5.5亿元。2020年12月4日，华北制药与华药集团就本次交易顺利完成交割。

本次交易标的资产的对价合计（不含商标资产交易增值税）为人民币88,571.09 万元，华北制药为取得华药集团的该等标的资产向华药集团发行84,925,641万股股份并向华药集团支付人民币27,000万元现金；标的资产中既包括股权类资产，又包括非股权类的国内和国际注册商标资产。通过本次交易，华北制药主营业务竞争力及资产完整性将得到进一步提升。

华药集团前身华北制药厂是中国“一五”计划期间的重点建设项目，1958年6月建成投产，开创了我国大规模生产抗生素的历史，为人类健康事业、民族制药工业发展和改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。1992年，华药集团重组设立华北制药股份有限公司，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、健康消费品等，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、肿瘤治疗药物、维生素及健康消费品等 700 多个品规。华北制药于1994年在上海证券交易所挂牌上市。

德恒作为华北制药聘请的本次交易的专项法律顾问，组成了以德恒北京办公室合伙人李志宏律师、李欲晓律师、李宏宇律师、丁航律师和德恒上海办公室合伙人王雨微律师、杨勇律师、邓迪律师为主要成员的项目组，为本次交易提供包括标的资产尽职调查、交易方案的设计与实施、交易文件的拟定、交易合规咨询、交易法律意见出具、标的资产交割以及增发新股等全程、专业、高效的法律服务，得到了客户的认可和好评。

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