德恒助力华润置地成功分拆华润万象生活并于香港联交所主板上市

2020-12-09

2020月12月9日， 香港联交所主板上市公司华润置地有限公司（股份代码：1109.HK）分拆华润万象生活有限公司（China Resources Mixc Lifestyle Services Limited，股份代码：1209.HK，以下简称“华润万象生活”或“公司”）并成功在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本项目”或“本次上市”）。华润万象生活本次上市定价22.30港元/股，全球发行5.5亿股；经扣除有关全球发售应付承销佣金及其他开支后，募集资金逾120亿港元，再次刷新香港交易所募集资金规模最大的物业服务企业IPO记录。

作为华润集团及华润置地的主要贡献者之一，华润万象生活业务始于为华润置地所开发及拥有的住宅、写字楼、购物中心等物业提供配套的物业管理服务，目前已成长为国内领先的物业管理及商业运营服务供应商。截至2020年6月30日，华润万象生活提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约10,660万平方米。根据弗若斯特沙利文报告，以2019年国内所有物业管理公司的物业管理公司服务收入计算，公司排名第五；以所有购物中心运营服务供应商的购物中心物业管理服务收入计算，公司排名第二。

德恒深圳办公室作为本项目保荐人中国境内律师，组建了由合伙人苏启云、刘爽为牵头负责人，皇甫天致、汪洋、张智鹏为主办律师，王金玲、马玲、李伟艺、饶逸帆等共同参与的项目组，与公司及其境外法律顾问以及保荐人、承销商等项目中介机构紧密配合、通力合作，为本项目提供了专业、全面、高效的法律服务。

华润万象生活本次全球发售，是德恒继2018年碧桂园服务（股份代码：6098.HK）、2019年保利物业（股份代码：6049.HK）以及2020年金科服务（股票代码：9666.HK）在联交所成功上市之后，再次为国内大型物业服务企业港股IPO项目提供法律服务。

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