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德恒助力多家企业成功发行境外债券

2020-09-30


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截至2020年9月28日,德恒北京办公室合伙人侯志伟律师项目组已成功参与多笔境外债券,总融资规模近百亿美元。在这不平凡的一年,如此成绩来之不易。



工银金融租赁有限公司


2020年8月,工银金融租赁有限公司通过其下属公司完成5年期9亿美元债券的发行,票面利率为1.75%。德恒在本项目中担任承销商境内法律顾问,本次发行的承销商包括工银国际、工银亚洲、工银标准、工银新加坡分行、澳新银行、交通银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛、汇丰银行、摩根证券、瑞穗证券亚洲。



农银国际控股有限公司


2020年8月,农银国际控股有限公司通过其下属公司完成5年期8亿美元债券的发行,票面利率为1.65%。德恒在本项目中担任承销商境内法律顾问,本次发行的承销商包括农银国际融资有限公司、农业银行香港分行、交通银行香港分行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、光大证券(香港)、中金香港、民生银行香港分行有、中信建投国际融资有限公司、集友银行、招商永隆、中国信托银行、国信证券(香港)、华泰金融控股(香港)、工银国际、南洋商业银行、浦发香港分行、浦银国际、渣打银行、东亚银行、汇丰银行。



招银金融租赁有限公司


2020年8月,招银金融租赁有限公司在境外更新200亿美元中期票据,并完成中期票据项下8亿美元及4亿美元的提取发行,发行期限分别为5年期与10年期,票面利率分别为1.875%与2.75%,德恒在本项目中担任发行人境内法律顾问。本次提取发行的承销商为农银港分、中国银行、招银国际、渣打银行、澳新银行、招商永隆、法巴银行、上海浦发银行、民生银行香港分行、华旗环球金融银行、工行港分和大华银行香港分行。



黄山旅游集团有限公司


2020年8月,黄山旅游集团有限公司于在境外成功发行5年期2.3亿欧元债券,票息率0.9%,德恒在本项目中担任承销商境内法律顾问。本项目承销商为中国银行、农银国际、信银资本、交通银行、上银国际、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、民生银行香港分行、平安证券(香港)、国泰君安(香港)、国信证券(香港)、国元资本、海通银行、工商银行(亚洲)、浦发银行香港分行。



中国长江三峡集团有限公司


2020年9月,中国长江三峡集团有限公司通过其境外子公司成功发行5年期5亿美元债券以及10年期5亿美元债券,票面利率分别为1.3%和2.15%。德恒在本项目中担任发行人的境内法律顾问。本项目承销商为中国银行、德意志银行、工商银行、摩根大通、农业银行、瑞穗证券、建设银行、渣打银行、里昂证券、交通银行、星展银行、瑞银、摩根士丹利、法国兴业银行、光大新鸿基、海通银行以及招银国际。



合肥市产业投资控股(集团)有限公司


2020年9月,合肥市产业投资控股(集团)有限公司通过其境外子公司成功发行3年期3亿美元债券,票面利率为2.95%。德恒在本项目中担任承销商境内法律顾问,本次发行的承销商为国泰君安国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国银行、浦发香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行。

德恒担任上述项目的法律顾问,组成由合伙人侯志伟律师为负责人,合伙人张艳律师、胡学媛、杨晶晶、王雨佳、文彬,以及鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要参与人。

相关律师

  • 侯志伟

    合伙人

    电话:+86 10 5268 2888

    邮箱:houzw@dehenglaw.com

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