德恒助力国信证券股份有限公司非公开发行2020年度永续次级债券成功发行

2020-07-17

近日，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）非公开发行2020年永续次级债券获得中国证监会的无异议函，并成功发行，发行规模人民币50亿元，最终确定本期债券的票面利率为4.50%。

国信证券（股票代码：002736）是全国性大型综合类证券公司，在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券2011年至2018年度净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列；2019年度，实现营业收入140.93亿元，同比上升40.49%；实现归属于上市公司股东的净利润49.10亿元，同比上升43.43%；加权平均净资产收益率为9.46%，同比上升2.80个百分点，保持了行业领先的盈利能力。

德恒担任国信证券本次发行的律师，组成以合伙人罗元清律师为项目负责人，龚东旭律师、李思源等为主要成员的项目组，德恒项目组律师与发行人、承销商等各方机构紧密配合、积极合作，为国信证券提供了专业、全面、优质的法律服务。德恒律师在企业融资领域已与国信证券建立了良好的合作关系，多年以来还为国信证券发行的面向合格投资者公开发行公司债券、非公开发行公司债券、短期公司债、次级债、短期融资券等一系列债券提供了专业、全面、优质的专项法律服务。

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