德恒助力碧桂园服务控股有限公司境外发行38.75亿港元可转换债券

2020-06-05

2020年5月，碧桂园服务控股有限公司（股票代码：06098.HK，“碧桂园服务”）全资下属公司BestPath Global Limited（“发行人”）成功发行38.75亿港元有担保可转换债券。

碧桂园服务是一家为住宅小区、商业物业及城市公共区域提供现代化物业服务的的综合性物业管理企业。根据中国指数研究院最新发布的《2020年中国物业服务百强企业名单》，碧桂园服务的综合实力、服务规模、经营绩效均名列首位。

德恒作为碧桂园服务和发行人的中国法律顾问，组成以王素芹、熊明律师为主要负责人，陈晓莹、谭文倩为主要成员的项目组，德恒项目组律师在很短时间内高质量地完成了本项目的中国法律尽职调查、发行文件审阅和修订以及中国法律意见书出具等各项具体工作，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务。本次发行，是继德恒助力碧桂园服务于2018年在香港联交所挂牌上市后，再次协助碧桂园服务于境外债券市场首次发行可转换债券。