德恒助力江苏传艺科技股份有限公司非公开发行A股股票成功过会

2020-04-20

2020年4月17日，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”“传艺科技”）非公开发行股票项目经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。传艺科技本次拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行不超过74,541,237股股票，募集资金总额不超过60,000万元人民币。

传艺科技本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于年产18万平方米中高端印制电路板建设项目。5G时代为LCP基材柔性线路板的发展迎来机遇，本项目所生产的LCP基材柔性线路板和HDI线路板能够被广泛应用于智能手机、可穿戴设备等消费电子终端产品。本项目是公司进一步深化消费电子产业链布局战略的重要举措，符合国家的产业规划、发展战略和支持方向。

传艺科技（002866.SZ）是一家在深圳证券交易所上市的集生产科研、自动化流水线生产、出口加工贸易为一体的专业IT行业配套的国家级高新技术企业。公司主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售，主要经营的产品为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)、笔记本电脑触控板按键(Button)、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)。

德恒作为传艺科技本次非公开发行项目的法律顾问，组成了以合伙人陈海祥律师、沈宏山律师为项目负责人，王威律师、赵亮实习律师、胡昊天律师、魏康律师、葛晓霞律师、刘悦实习律师、樊荣实习律师为主要项目参与人的项目组。在2020年2月中国证监会出台一系列再融资新规后，德恒项目组快速响应，与发行人、东吴证券等各方机构紧密配合、积极协作，协助传艺科技完成本次非公开发行方案的修订，为本项目顺利过会提供了全面、专业的法律意见。内核王贺律师、浦洪律师、赵雅楠律师、张杰军律师为本次非公开发行项目提供的宝贵意见。未来，德恒律师也将继续为传艺科技提供专业的法律服务，协助传艺科技在资本市场上不断攀登新的高峰。