德恒助力凯伦股份首单绿色创新创业疫情防控公司债券

——“江苏凯伦股份绿色双创防疫债券”成功发行

2020-03-12

2020年3月11日，江苏凯伦建材股份有限公司在深交所成功发行全国首单绿色创新创业疫情防控公司债券——“江苏凯伦股份绿色双创防疫债券”，同时全国首单绿色创新创业债券信用保护合约成功创设。凯伦股份于2017年10月26日在深圳证券交易所上市，主营产品为新型建筑防水材料，包括高分子卷材、沥青基卷材、聚氨酯涂料、聚合物水泥涂料和高分子自粘胶带等，公司已形成了较为完整的防水材料产品体系。

本次非公开发行公司债券发行规模为不超过人民币5千万元人民币，票面利率5%，债券募集资金30%部分用于疫情重点区域湖北省黄冈凯伦新材料有限公司的复工复产，70%用于企业转型升级、打造国际领先的新型防水新材料生产线。

受惠于近期中国证监会、江苏证监局、深交所支持防疫创新品质公司债发行的多项政策，仅用八个工作日，凯伦股份就完成了从申报发行到募集资金到账全部流程，本期疫情防控债的成功发行将助力凯伦股份补充疫情损失资金以及开拓创新项目的建设。

德恒作为本次债券发行的法律顾问，组成以德恒苏州合伙人陈海祥律师为主要负责人，合伙人吴小镜律师以及乔鹏律师、实习律师骆文为主要成员的项目组，德恒深圳合伙人浦洪律师、德恒北京律师齐欣以及德恒苏州合伙人孟臣律师、实习律师赵亮协助配合本项目的内核以及复核等工作。德恒律师依据相关法律法规、监管部门的要求成功配合凯伦股份、主承销商为发行人出具法律意见书，协助发行人审阅募集说明书、承销协议等，为发行人提供了专业、全面、高效的法律服务，成功助力凯伦股份本次绿色双创防疫债的发行。