德恒助力深圳地铁首单30亿元疫情防控债顺利发行

2020-02-21

2020年2月19日，深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”）成功发行全国轨道交通行业首单，也是深圳市国资系统首单疫情防控债。债券名称“深圳市地铁集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）”，债券简称“20深铁01”。本期疫情防控债为3年期固定利率债券（票面利率3.05%），发行规模30亿元人民币，信用评级为AAA/AAA，募集资金在扣除发行费用后，不低于10%金额拟用于补充流动资金，包括但不限于用于置换前期防疫支出、防疫物资的购买、测温、安检、空间车厢消毒等在内的地铁公共出行疫情防控部署，保障公共交通安全、维持地铁正常营运生产及补充受疫情影响减免租金导致上盖物业板块流动资金需求，剩余部分用于疫情期间公司有息债务的偿还。

深圳地铁成立于1998年6月23日，是深圳市国资委直管的国有独资大型企业。受惠于近期深交所支持防疫创新品种公司债发行政策，本期疫情防控债的成功发行将助力深圳地铁有效应对本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，确保深圳市民乘客的安全出行。

德恒作为本期疫情防控债发行项目的发行人律师，组成了由合伙人苏启云律师以及刘爽律师、皇甫天致律师、汪洋律师、陈思熠律师、秦雨歌律师为主要成员的项目组，依据相关法律法规、监管部门的要求为发行人出具法律意见书，协助发行人审阅募集说明书、承销协议等，并对本次发行认购过程进行了见证，为深圳地铁提供了专业、全面、高效的法律服务。