德恒助力前海招商向前海自贸投资增资1458亿项目实现历史性跨越

2019-12-13

2019年12月8日，深圳市前海开发投资控股有限公司（下称“前海投控公司”）与深圳市招商前海实业发展有限公司（下称“招商实业公司”）、深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（下称“合资公司”）共同签署了《深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司之增资协议》（下称《增资协议》）。本项目中前海投控公司以其持有的深圳市前海鸿昱实业投资有限公司100%的股权、招商实业公司以其所持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司100%的股权和人民币85亿元现金为标的资产对合资公司进行增资。

截至2019年9月30日，前海鸿昱100%股权评估值为729亿元，招商驰迪100%股权评估值为643亿元，本次交易共涉及资金约1458亿元。上述交易完成后，前海投控公司和招商实业公司仍各自持有合资公司50%的股权。本次交易实现了土地变性、推进合资合作新模式的开展，标志着前海招商千亿规模的合资合作土地开发项目实现历史性跨越。

合资公司将依托前海投控公司和招商实业公司在产业规划、制度创新、开发建设、运营管理等方面的成功经验和优势资源，加快片区开发建设、运营管理和产业引进，促进创新要素集聚，落实国家“一带一路”倡议，打造企业走出去门户基地，建设深港合作的平台载体。

德恒作为前海投控公司的专项法律顾问，组成了以合伙人苏启云律师、徐燕松律师为主要负责人的项目组，全程参与了本项目从前期合资公司成立到《合资合作协议》《土地整备协议》以及本次《增资协议》签署的全部工作，为客户起草、修改、审核文件近千份。

德恒律师充分考虑了本次交易的特点及客户需求，对本次交易中的《增资协议》所涉重大法律问题，包括但不限于增资主体、增资方式、增资金额及其缴付、增资后合资公司治理、人员安排、税费承担、政策性刚性支出、过渡期安排等的相关内容，进行了充分研究和客观分析，为客户就法律风险防范提供了充分的法律意见，完成了本次交易方案、实施路径的设计及论证，协助前海投控公司完成了相关交易文件的谈判、起草和修改、与政府相关部门的协调沟通，推动本项目实现历史性跨越，开启了国内多项创新成果。德恒后续还将为本项目全程提供专项法律服务。

▲客户与部分项目组成员律师合影