德恒助力重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券项目顺利过会

2019-11-20

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”）公开发行可转换公司债券项目于2019年9月6日通过中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第121次会议审核。本次发行募集资金总额不超过16.6亿元（含16.6亿元），主体信用评级为AA+，本次债券信用评级为AA+，评级展望为稳定，期限为自发行之日起六年。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

重庆建工的前身重庆建工集团有限责任公司成立于1998年4月21日，重庆建工于2017年2月21日在上海证券交易所主板A股上市（股票代码：600939）。

重庆建工是以建安和路桥施工、市政建设为主业，集工程设计、机械制造、特许经营、物流配送等为一体的大型企业集团，具有房屋建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程总承包壹级为主的资质体系，涵盖桥梁、隧道、机电、钢结构工程专业施工总承包壹级、轨道交通、设计和多个其它业务领域一级、甲级资质。集团注册资本18.145 亿，资产总额636.63亿，拥有专业技术人才1万余名。作为重庆建设的中坚力量，重庆建工承建了重庆绝大多数标志性工程，包括重庆人民大礼堂、重庆三峡博物馆、重庆奥林匹克运动中心、重庆朝天门观景广场、重庆世界贸易中心大厦、重庆保税港、重庆科技馆、重庆国泰艺术中心、重庆国际博览中心、重庆鹅公岩长江大桥、重庆马桑溪长江大桥、重庆轻轨6号线等等。

德恒作为本次发行的法律顾问，组成由合伙人王剑、李仰德为项目负责人，廖梦莹律师、张壤律师及律师助理徐嘉民等为主要成员的项目组，为重庆建工公开发行可转换公司债券项目提供了专业、优质、全面的法律服务。