德恒助力上海康德莱医疗器械股份有限公司成功分拆并于香港联交所上市

2019-11-08

2019年11月8日，上海康德莱医疗器械股份有限公司（证券简称“康德莱医械”，股票代码：1501）成功在香港联交所主板上市。德恒担任本次发行上市的发行人中国境内律师，为发行人提供了全程法律服务。

康德莱医械成立于2006年，系上海证券交易所上市公司上海康德莱企业发展集团股份有限公司（证券简称“康德莱”，股票代码603987.SH）的控股子公司。因此，本次发行上市系境内A股上市公司分拆子公司于香港联交所上市。

康德莱医械是中国领先的心内介入器械制造商，凭借全面的产品线、创新的技术、强大的研发能力、严格的质量控制和广泛的分销网络，近年来康德莱医械业务及财务业绩实现强劲增长，并致力于成为一家以科技创新为引领的全球知名介植入医疗器械集团。

康德莱医械本次获批发行H股40,000,000股(超额配售权不超过6,000,000股)，发行价格为港币20.80元/股，扣除相关包销费用、佣金和其他开支后，募集资金净额约7.5亿港币（超额配售权行使前）。参与本次发行的基石投资者为OrbiMed Partners Master Fund Limited及Worldwide Healthcare Trust PLC。

相伴十余载，德恒曾于2016年11月协助康德莱成功登陆A股市场。今年1月，德恒再次组成以合伙人沈宏山律师为负责人及以朱樑、唐思杰、徐岸坤律师为成员的项目团队，与其他中介机构精诚合作，奋战数月，共同帮助康德莱医械成功分拆并于香港联交所上市。德恒律师扎实的工作态度、专业的服务能力、良好的合作精神和与客户共同成长的理念赢得了客户及其他中介机构的高度肯定和信任。