德恒助力交通银行股份有限公司成功发行二级资本债券

2019-08-19

2019年8月16日，交通银行股份有限公司（601328，03328.HK）（以下简称“交通银行”）在全国银行间债券市场成功发行2019年二级资本债券。本次发行规模为人民币400亿元，分为两个品种，其中10年期固定利率品种发行规模为人民币300亿元，票面利率为4.10%，15年期固定利率品种发行规模为人民币100亿元，票面利率为4.49%。

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行和近代中国的发钞行之一，是中国第一家全国性的国有股份制商业银行。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。2018年，交通银行已连续十年跻身《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名第168位；位列《银行家》（The Banker）全球1000家大银行一级资本排名第11位。

德恒为交通银行提供长期法律服务，在本项目中担任发行人的中国法律顾问，组成以合伙人袁丽娜律师为项目负责人，胡晓峰、胡童婷律师为主要参与人的项目组，为本次发行提供了全程法律服务，充分展现了德恒在资本市场及银行金融领域提供法律服务的专业化、高效化优势。