德恒助力上海微创心脉医疗科技股份有限公司成功登陆上交所科创板

2019-07-22

2019年7月22日上午9:30，上海证券交易所科创板鸣锣开市，德恒担任发行人律师的上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”）作为科创板首批25家上市企业之一挂牌交易。

心脉医疗本次公开发行股票1,800万股，发行价格46.23元人民币/股，募集资金83,214.00万元人民币，募集资金将用于主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目、主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目和营销网络及信息化建设项目。

心脉医疗主要从事生产和研发主动脉及外周血管介入医疗器械产品业务，公司自主研发的Castor分支型主动脉覆膜支架首次将TEVAR手术适应证拓展到主动脉弓部病变，是全球首款获批上市的分支型主动脉支架，同时公司拥有国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。

心脉医疗为香港上市公司微创医疗（00853.HK）下属子公司，本项目亦是科创板首例分拆上市项目。项目实施过程中，公司既要满足中国证监会及上海证券交易所关于A股发行上市的注册条件，又要符合香港联交所关于分拆子公司上市的规则，兼顾两地证券市场监管规定为本项目操作的特点亦是难点，为科创板甚至是整个A股市场提供了可借鉴的成功分拆案例。同时，作为由香港上市公司业务体系中分拆独立的子公司，心脉医疗与微创医疗之间关于业务剥离与重组的安排，亦为处理分拆上市项目中的独立性问题提供了思路。

德恒项目组律师积极协助发行人取得香港联交所同意分拆上市的批复，对发行人及其100多家境内外关联方进行了尽职调查，协调香港、BVI、开曼、日本等多个国家和地区律师开展境外法律尽调并出具专项核查意见，负责撰写律师工作报告、法律意见及回复上海证券交易所、中国证监会的多轮反馈意见等，为本次分拆上市提供了全程、高效的法律服务。

德恒在本次分拆上市项目中担任发行人律师，王雨微律师担任本项目的负责合伙人，王雨微律师、李志宏律师、沈宏山律师和王贤安律师担任本项目的签字律师，项目组主要经办律师和助理包括王威、胡昊天以及魏康、孙军伟、杨勇、虞宙、潘磊阳等。