德恒助力中国铁建股份有限公司发行2019年度第一期超短期融资券
2019-05-27
背景：2018年8月8日，中国银行间市场交易商协会向中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）核发了《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP207号），接受中国铁建超短期融资券注册，注册金额为100亿元，注册额度自2018年8月8日起2年内有效。2018年9月13日，中国铁建成功发行2018年度第一期超短期融资券（“18中铁建SCP001”），发行规模人民币30亿元，期限270天，发行利率为3.57%。
2019年5月24日，中国铁建在注册额度内成功发行第二期超短期融资券，即2019年度第一期超短期融资券（“19中铁建SCP001”），发行金额为30亿元，期限180天，发行利率为2.7%。
德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。自2008年起，德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并持续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。
中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务领域。
本次发行项目的主承销商为中国建设银行，联席主承销商为招商银行，德恒在本项目中组成以德恒上海办公室合伙人王雨微律师为负责人，杨勇律师、邓迪律师助理为成员的项目组，为中国铁建两期超短期融资券发行提供了全程、高效的法律服务。
