德恒助力保利发展控股集团股份有限公司

全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd成功发行美元债券

2019-03-20

2019年3月，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其境外全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为3.875%，债券收益率为5年期美国国债收益率T加上160个基点，每100美元债券发行价格99.448美元。本次发行的债券将于香港联合交易所有限公司上市，恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。

保利发展成立于1992年，是中国保利集团有限公司控股的大型国有房地产企业，也是中国保利集团有限公司房地产业务的主要运作平台，具有国家一级房地产开发资质。标准普尔公司、穆迪投资者服务有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司“BBB”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”的评级。

德恒作为发行人中国律师，组成了以德恒北京办公室合伙人朱敏律师为项目负责人，田原、孙萌等律师为主要项目成员的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行了提供全面、专业、高效的法律服务。