德恒助力中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券

2018-3-23

2018年3月19日，中国证监会核准中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）第二期可续期公司债券通过网下向合格投资者询价配售的方式发行，最终实际发行规模为30亿元，本期发行的公司债券首个周期的票面利率为5.56%。本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，中国铁建有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式，按100元面值平价发行，主体信用等级和债券的信用等级均为AAA，无担保。本项目主承销商为中信证券、中金公司和光大证券，德恒为该项目提供了全程法律服务。

2016年6月20日，中国铁建向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券。2016年6月29日，第一期可续期公司债券成功发行，最终发行规模为人民币80亿元，并在上海证券交易所成功上市交易，简称为“16 铁建Y1”。

中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计及咨询、工业制造和物流及物资贸易、资本投资运营、房地产开发及矿产资源开发等其他领域。德恒在中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。

德恒再次在中国铁建2018年公开发行可续期公司债券项目中担任发行人中国律师，组成以德恒北京合伙人李志宏律师、丁航律师，德恒上海合伙人王雨微律师，朱樑律师以及杨勇律师助理等为主要成员的项目组，为该项目提供了专业、全面、优质的法律服务。