德恒服务渤海水业股份有限公司非公开发行A股

股票申请成功获得中国证监会审核通过

2016-08-09

2016年8月3日，渤海水业股份有限公司（以下简称“上市公司”，000605）非公开发行A股股票申请获得证监会审核通过。德恒为该项目提供了全程的法律服务，主办律师为谢利锦、邹立军、苗祯、成玉洁。

上市公司本次非公开发行募集资金总额为89,630万元，用于收购嘉诚环保工程有限公司的55%股权，并偿还全资子公司天津市滨海水业集团有限公司银行贷款。上市公司将以发行股份方式向交易对方支付交易对价。

上市公司主要从事工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。

嘉诚环保为高新技术企业，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工等。

完成交易后上市公司将注入盈利状况前景良好的优质资产，从而提高上市公司盈利能力。

本次非公开发行是上市公司自2013年借壳上市后的又一次成功的资本市场运作。德恒律师事务所为上市公司本次非公开发行的专项法律顾问，从标的公开的筛选，尽职调查，交易结果，商业环节的谈判，到法律意见书及律师工作报告的出具等环节为本次非公开发行提供了全程的法律服务。