德恒新闻

德恒再次襄助农银国际控股有限公司成功发行美元债券

2020-09-11


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2020年8月,农银国际控股有限公司(以下简称“农银国际”)通过其下属公司成功发行5年期8亿美元债券(以下简称“本次发行”)。本次发行是农银国际再次以自身评级完成的美元债券发行。本次发行的债券的票面利率为1.65%。


本次发行获得大量知名投资人的的热烈追捧,并创下主体及债项信用评级为中资在港投行最高,发行收益率为今年以来中资非银金融机构同期限美元债发行最低定价,发行规模为四大行境外投行子公司最大美元债融资规模等记录。


本次发行的承销商包括农银国际融资有限公司、农业银行香港分行、交通银行香港分行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、光大证券(香港)、中金香港、民生银行香港分行、中信建投国际融资有限公司、集友银行、招商永隆、中国信托银行、国信证券(香港)、华泰金融控股(香港)、工银国际、南洋商业银行、浦发香港分行、浦银国际、渣打银行、东亚银行、汇丰银行。


德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问,组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要项目参与人的律师团队,为本次发行提供了全程法律服务。


项目负责人介绍:

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侯志伟

                                       

合伙人 / 律 师


                                 

侯志伟,德恒北京办公室合伙人、律师;主要执业领域为国有企业混改/改制上市/重大资产重组、境内外上市、境内债券、跨境融资、私募股权与风险投资、外商投资及境外投资。        

邮箱:houzw@dehenglaw.com 

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