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德恒助力广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

2020-07-30


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2020年7月29日,广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“鹏辉能源”)创业板公开发行可转换公司债券通过深圳证券交易所发行上市审核,尚需报中国证监会注册。本次可转换公司债券的发行总规模为8.9亿元人民币,主体信用等级为AA级,债券信用等级为AA级,期限6年,按面值发行,募集资金拟用于“常州锂离子电池及系统智能工厂(一期)建设项目”及“新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目”建设。


鹏辉能源的前身广州市鹏辉电池有限公司成立于2001年1月,鹏辉能源发行的A股股票于2015年4月在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300438)。公司主要从事绿色高性能电池的研发、生产与销售,产品包括二次锂离子电池、一次锂电池、镍氢电池等,产品广泛应用于消费电子类产品、电动工具、新能源汽车及储能等领域。


德恒作为本次发行的法律顾问,组成以合伙人赵永刚律师为项目负责人,赖元超律师、赵涛莉律师等为主要成员的项目组,为鹏辉能源公开发行可转换公司债券项目提供了专业、优质、全面的法律服务,包括开展法律尽职调查、出具法律意见书和律师工作报告、起草及审查相关法律文件等工作,确保本次可转换公司债券的发行合法、合规。


项目负责人介绍:

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赵永刚


合伙人 / 律 师



         

赵永刚,德恒北京办公室合伙人、律师;主要执业领域为资本市场及公司融资等。        

邮箱:zhaoyg@dehenglaw.com 

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