德恒助力中国林业集团有限公司成功发行海通国开

-中国林业应收账款1-10期资产支持专项计划

2020-03-20

2020年3月11日，中国林业集团有限公司（以下简称“中林集团”）成功于上海证券交易所申报海通国开-中国林业应收账款1-10期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）。本专项计划采取“一次申报分期发行”的方式，发行总额不超过50亿元，发行期数不超过10期。本专项计划的原始权益人为北京至信商业保理有限公司、计划管理人为国开证券股份有限公司、差额支付承诺人为中国林业集团有限公司。

中林集团是国资委管理的中央企业，经营业务涵盖林业资源培育开发利用的全过程。目前，中林集团在全球拥有并经营150多家企业。作为中国最为国际化的林业企业和我国林业行业的领军企业，中林集团不断增强对全球林业资源的配置能力，将企业定位于全球森林资源的经营者、为我国林业产业转型升级提供服务的综合性平台和生态建设的领军者，目前综合实力位居全球林业企业前列。

德恒作为本专项计划申报及后续分期发行的法律顾问，组成以合伙人谭昆仑律师为主要负责人，齐欣、马荃、马斯涛为主要成员的项目组，为本专项计划提供了全程法律服务，服务范围包括交易结构的设计和论证、基础资产的法律尽职调查、交易文件的起草和修改以及出具法律意见书。承办律师与发行人、各家中介机构密切合作，进行了完备的交易结构与条款设计，得到了发行人及合作机构的充分认可。德恒项目组律师将为本专项计划后续产品发行提供持续法律服务。