德恒新闻

德恒诚助兴业证券股份有限公司美元债发行成功

2020-01-19


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兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)境外全资子公司于 2019年12月成功发行三年期不超过2.95亿美元债券,票面利率为2.90%(以下简称“本次发行”),兴证(香港)金融控股有限公司为本次发行提供维好,中国工商银行福建省分行为本次发行提供备用信用证。兴证国际与工商银行作为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,中信银行、民生香港、招商永隆和浦发香港作为本次的联席牵头经办人和联席账簿管理人(以下简称“承销商”)。


兴业证券是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型证券公司,成立于1991年10月29日。2010年10月,在上海证券交易所首次公开发行股票并上市(601377.SH)。兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。在全国31个省、市、区共设有219个分支机构,其中分公司83家、证券营业部136家,控股兴全基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司;全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司;经营海峡股权交易中心(福建)有限公司;参股南方基金管理有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司;设立兴业证券慈善基金会,专门从事慈善公益与扶贫活动。


德恒作为承销商的中国法律顾问,组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组,项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作,为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

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