德恒新闻

德恒助力上饶投资控股集团有限公司美元债发行成功

2020-01-17


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2020年1月16日,上饶投资控股集团有限公司(以下简称“上饶集团”)通过其境外全资子公司上饶投资控股国际有限公司(SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)成功发行了三年期5亿美元高级债券,票面利率4.3%(以下简称“本次发行”)。上饶集团为本次发行提供担保。中信银行(国际)、信银资本、广发香港、中达证券作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,中信建投(国际)、国泰君安国际、渣打银行、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、海通银行、农银国际、中泰国际和民银资本作为本次的联席账簿管理人和联席牵头经办人。


上饶集团系上饶市政府直属的国有独资企业,截至2019年6月底,上饶集团资产总额达到2,094亿元。本次发行系江西省首单地级市国际投资级美元债,单笔发行规模创省内境外债最大。本次发行市场认购热烈,获逾5倍超额认购,国际三大知名评级机构之一惠誉将本次发行的主体评级和债券评级均评为BBB-,成为江西省第二家、设区市第一家公开获评国际信用投资级的地方国有企业。


德恒作为发行人的中国法律顾问,组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组,项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作,为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

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