德恒助力保利物业成就香港史上物业服务企业最大发行规模IPO

2019-12-19

2019年12月19日，保利发展控股集团股份有限公司（股票代码：600048）分拆附属公司保利物业发展股份有限公司（以下简称“保利物业”或“发行人”，股票代码：06049）成功在香港联交所主板上市（以下简称“本项目”或“本次发行上市”）。此次保利物业全球发售定价每股35.10港币，绿鞋前共发行约1.33亿股，募资规模高达46.8亿港元（约6亿美元），为香港交易所史上发行规模最大的物业服务企业IPO。

保利物业在中国提供物业管理服务超过23年，专注于中国的一、二线城市，在五大国家级城市群均有布局，是中国规模领先、具有央企背景的物业管理服务综合运营商。根据中指院2019年的综合实力排名，公司在中国物业服务百强企业中排名第四，在具备央企背景的中国物业服务百强企业中则排名第一。2018年年度品牌价值逾人民币90亿元。截至2019年6月30日，保利物业的合同管理面积逾4.5亿平米，业务版图遍布全国148个城市，在管面积逾2.6亿平米。

德恒担任本项目发行人中国境内律师，由德恒北京办公室和深圳办公室共同承办，组建由合伙人刘震国、浦洪、朱敏为牵头负责人，郑婕、方艳及曾诗琴三位律师主办，何雪华、陈旭光、庞天红、孙萌等共同参与的项目组，与发行人及其境外法律顾问、承销商及其境内外法律顾问等项目各方机构紧密配合、通力合作，为本项目提供了全面、专业、高效的法律服务。项目组律师扎实的工作态度和专业的服务水平赢得了客户及其他中介机构的高度肯定和信任。

保利物业本次全球发售是继碧桂园服务（股票代码：06098）2018年在联交所成功上市之后，德恒完成的大型物业服务企业港股IPO项目，截至目前，德恒已经作为发行人中国律师为物业服务百强企业前四名中的两家企业提供了上市法律服务。