德恒新闻

德恒助力昆明产业开发投资有限责任公司

于香港联交所成功增发1.5亿美元境外债券

2020-10-12


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近日,昆明产业开发投资有限责任公司(以下简称“昆明产投公司”)通过其境外子公司在香港联交所成功发行三年期1.5亿美元债券,票面利率为5.5%(以下简称“本次发行”)。本次发行为全球疫情爆发以来,首笔有主体评级高收益城投境外债,国泰君安证券(香港)作为本次发行的独家全球协调人(以下简称“承销商”)。


昆明产投公司是2005年11月经昆明市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司。经过多年发展,昆明产投公司已发展成为综合实力大幅增强,治理完善、运营良好、充满活力的大型产业投资控股企业。昆明产投公司现已建立起金融服务、智慧城市建设、特色农业、商贸及现代物流、园区建设、土地开发、大健康、社会服务等多元化的业务结构。


德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问,组成了以合伙人黄加宁律师为项目负责人,徐美倩律师、律师助理余玮为主要参与人的项目组,为昆明产投公司第二期境外债发行项目提供全程法律服务。项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作,为本次发行提供全面、专业、优质、高效的法律服务,赢得客户的高度认可。


项目负责人介绍:

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黄加宁

                                       

合伙人 / 律 师


                                 

黄加宁,德恒杭州办公室管委会成员、法学博士;主要执业领域为金融、公司与资本市场、企业合规、争议解决。        

邮箱:huangjn@dehenglaw.com        


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