德恒助力中国铁建成功发行境外美元及欧元双币种有担保票据

2021-05-21

2021年5月12日，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）所属境外子公司CRCC Hean Limited（铁建合安有限公司，以下简称“铁建合安”）成功定价发行于2026年到期3亿美元1.875%有担保票据及于2026年到期3亿欧元0.875%有担保票据（按照2021年5月20日中国人民银行公布的美元及欧元对人民币汇率中间价计算，合计约为42.89亿元人民币），前述票据获批准于2021年5月21日在香港联交所上市交易。铁建合安为中国铁建为本次发行专门设立的特殊目的公司，中国铁建为其提供担保。

中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务领域。德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。自2008年起，德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。

本次境外票据发行由工商银行、中国银行（香港）、星展银行、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人，由建银国际、农银国际、交银国际、中信里昂证券、法国兴业银行担任联席簿记管理人和联席牵头经办人。德恒在本项目中担任发行人中国法律顾问，组成以德恒北京办公室合伙人李志宏律师和德恒上海办公室合伙人王雨微律师为负责人，杨勇律师、邓迪律师、潘磊阳律师为主要成员的项目组，为本次发行提供了专业、全面、优质、高效的法律服务。

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