德恒在2020年又协助多家企业成功发行境外债券

2020-12-30

截至2020年12月末，德恒北京办公室合伙人侯志伟律师项目组又成功参与下述多笔境外债券的发行。

济南城市建设集团有限公司

济南城市建设集团有限公司（以下简称“济南城建”）境外子公司于2020年12月于境外成功发行2亿美元债券，票面利率为2.4%（以下简称“本次发行”），本次发行的承销商为中金香港、国泰君安、交银国际、中国银行、中信里昂证券等。

济南城市建设集团有限公司于2017年6月成立的由济南市国资委全资控股的国有企业，其主营业务为城市开发及相关建设与运营，主要涉及城市开发建设、工程总承包、房地产、投融资、资产运营、农业康养等六大板块。目前公司积极响应市委、市政府的城市发展战略部署，承建了跨河桥隧工程、实施新旧动能转换先行区安置房、市政道路等多个重点建设项目。德恒在本次项目中担任承销商的中国律师。

济南高新控股集团有限公司

济南高新控股集团有限公司（以下简称“济南高新”）境外子公司于2020年12月于境外成功发行1.8亿美元债券，票面利率为3.3%（以下简称“本次发行”），本次发行的承销商为中金公司、兴业银行股份有限公司香港分行、国泰君安、中国银行。

济南高新控股集团有限公司成立于2005年，是济南高新技术产业开发区管理委员会投资的国有独资公司，是高新区的融资建设主体，主要承担片区开发运营、公共事业保障、资产运营管理、产业金融投资等任务。目前，济南高新控股集团有限公司注册资本40亿元、总资产超过470亿元，主营业务为“一体两翼”，一体即：片区综合开发，两翼即：地产开发和金融投资。德恒在本次项目中担任发行人的中国律师。

天誉置业（控股）有限公司

天誉置业（控股）有限公司（以下简称“天誉置业（控股）”）境外子公司天誉国际控股有限公司于2020年12月于境外成功发行8千万美元债券，票面利率为13%（以下简称“本次发行”），本次发行的承销商为国泰君安，建银国际，东吴中新资本，招银国际，广发证券，晋丰证券，金裕富证券等。

天誉置业（控股）于2006年成为香港联交所主板上市公司，其主营业务为地产业务。天誉置业（控股）从广州起步，先后拓展至粤港澳大湾区、深圳等全国核心城市及潜力区域，并已打造了多个高端项目和城市地标建筑。德恒在本次项目中担任承销商的中国律师。

德恒担任上述项目的法律顾问，组成由合伙人侯志伟律师为负责人，合伙人张艳律师、文彬、王晶、胡学媛、王雨佳，以及律师助理鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要参与人。

项目负责人介绍：