德恒助力华新水泥股份有限公司发行3亿美元债券

2020-11-24

2020年11月，华新水泥股份有限公司（“公司”）通过其境外全资子公司在境外完成总额3亿美元债券的发行工作（“本次债券发行”或“本项目”），债券期限为5年，票面年息为2.25%。本次债券发行获得国际评级机构穆迪Baa1主体和债项评级。巴克莱担任本次债券发行的独家评级顾问和独家承销行。

本项目发行有两个亮点：（1）获得穆迪Baa1的评级。公司总部地处武汉，主要市场在湖北，项目准备期间遭遇新冠肺炎爆发，但本项目克服了疫情问题，克服了水泥周期波动大的不利因素，成功争取到Baa1的靓丽评级；(2）受到国际投资者的高度认可和热烈追捧，盘中最高吸引到70余家来自欧洲、新加坡、中国香港等地区的高质量投资者，其中30%为欧洲和国际订单，涵盖了国内外主权投资基金、跨国资产管理公司、保险基金、商业银行、私人银行等，认购主体极为多样。华新水泥的品牌、实力和发展战略在路演和定价过程中得到充分展现。

德恒作为本次债券发行项目的公司境内法律顾问，组成由合伙人侯志伟律师为负责人，合伙人张艳律师以及律师文彬、王晶、胡学媛、王雨佳，律师助理鲜于加山、孙钺皓、蒋月为主要成员的项目组，与发行人、承销商以及评级机构等各方紧密配合、积极合作，为本期债券的发行提供了专业、全面、高效的法律服务。

项目合伙人介绍：