德恒助力中芯国际在上交所科创板上市

2020-07-16

2020年7月16日，中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，A股股票代码：688981，港股股票代码：HK0981）成功于上海证券交易所科创板正式挂牌交易，成为首家回归A股的境外上市红筹企业。从获得受理起，中芯国际19天过会、29天获准注册，审核速度创科创板新纪录。

中芯国际本次公开发行价格为27.46元人民币/股，初始发行股票数量为168,562万股，初始募集资金为人民币462.87亿元。若超额配售权全额行使，则募资额高达532.3亿元，刷新了科创板最高募集资金纪录，是有史以来A股市场融资规模最大的半导体企业IPO，同时也成为近10年来A股市场融资规模最大的一次IPO。

中芯国际作为设立于开曼群岛并在香港联交所上市的红筹企业，是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

中芯国际登陆科创板对吸引优质半导体公司及其他注册在境外的红筹企业从海外回流或在A股发行上市具有显著的示范效应，也标志着资本市场为国产半导体公司登陆A股资本市场做好了政策铺垫，有利于吸引半导体产业优质公司登陆A股市场，借助资本市场真正推动科技核心产业成长，进而促使国产半导体产业链赶超国际先进水平。作为境内半导体产业链中的战略性、关键性、先导性企业，中芯国际回归A股有利于其进一步加大研发投入力度，进一步缩小与国际先进技术差距，半导体国产化进程也将正式进入新阶段。

德恒担任中芯国际本次发行上市保荐机构（主承销商）的法律顾问，组成以合伙人徐建军律师、合伙人王雨微律师、合伙人沈宏山律师、合伙人王剑锋律师以及杨勇、唐思杰、卫丰、方黎、李素素、潘旭光等律师和律师助理为主要成员的项目组，全程参与了中芯国际本次科创板上市申请和发行上市工作，包括但不限于招股说明书的撰写、修订和验证、工作底稿的整理、主要法律问题的分析和讨论、沪港两地上市规则适用的比较研究及反馈意见的回复等，为中芯国际本次上市提供了专业、高效、优质的法律服务。

截至目前，德恒已为中芯国际、神工股份、芯朋微、利扬芯片、江苏微导纳米、芯碁微装、壹石通等众多半导体、集成电路行业的晶圆代工、材料制造、装备制造、芯片设计、封装、测试等公司提供上市法律服务，并为国家集成电路产业投资基金、国科控股、北京亦庄国投、紫光集团、中车资本、环渤海基金、亨通光电、恩智浦（NXP）、美新半导体、敏芯微电子等众多基金、行业企业和上市公司提供有关半导体、集成电路行业的投融资、并购、知识产权等法律服务。

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