德恒助力电建保理供应链金融第1-18期资产支持专项计划成功发行

2020-06-28

2020年6月18日，中电建商业保理有限公司成功于上海证券交易所注册了电建保理供应链金融第1-18期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）。本专项计划采取分期发行的方式，发行总额不超过50亿元，发行期数不超过18期。本专项计划的原始权益人为中电建商业保理有限公司（以下简称“电建保理”），本专项计划中采用了多计划管理人的模式，计划管理人分别为中银国际证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司，差额支付承诺人为中国电力建设股份有限公司（以下简称“股份公司”）或中国电力建设集团有限公司（以下简称“集团公司”）。

本专项计划涵盖了电建融信ABS和代理供应链ABS两种发行模式，电建保理能够更加快速响应成员企业对于供应链产品的不同需求，助力高效发行与降本增效的紧密结合。此外，本专项计划中，集团公司与股份公司均可作为发行的增信主体，股份公司的子企业与集团公司的子企业的供应链金融需求，能够在一个储架项下同时得到满足。

本专项计划的成功注册，有助于巩固电建保理在资本市场的品牌形象，为优化成员企业的融资结构、改善成员企业经营性现金流、延长成员企业付款账期、提高电建保理资产证券化业务水平提供了强有力保障。

德恒作为本专项计划发行的专项法律顾问，组成以合伙人谭昆仑律师，齐欣律师为项目负责人，马荃律师、马斯涛律师助理为主要成员的项目组，为专项计划提供了全程法律服务，服务范围包括交易结构的设计和论证、交易文件的起草和修改以及出具最终的法律意见书。承办律师与发行人、各家中介机构密切合作，得到了发行人及合作机构的充分认可。承办律师将与发行人、各家中介机构继续深入沟通交流，为今后的合作项目提供法律服务。

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