德恒助力中银国际-中电建保理融信第1期

资产支持专项计划（疫情防控abs）成功发行

2020-04-01

2020年3月26日，中银国际-中电建保理融信第1期资产支持专项计划（疫情防控abs）获得上海证券交易所核发的发行总额不超过5亿元的无异议函。2020年3月31日，中电建商业保理有限公司成功于上海证券交易所发行中银国际-中电建保理融信第1期资产支持专项计划（疫情防控abs）（以下简称“本专项计划”）。本次发行采取一次性发行的方式，发行总额5亿元，期限12个月。本专项计划的原始权益人为中电建商业保理有限公司（以下简称“电建保理”）、计划管理人为中银国际证券股份有限公司、差额支付承诺人为中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）。

本专项计划的基础交易全部依托于电建保理开发的融信系统完成，基础资产全部为电建保理持有的处于我国疫情严重区域及受疫情影响较大行业的“电建融信资产”，募集的部分资金将用于支持中国电建成员企业涉及疫情防控方面的物资供应和基础设施建设。电建保理在严峻的疫情形势下，利用“电建融信资产”的灵活性、便捷性和安全性，第一时间精准投放5亿元资金支持防疫一线成员企业。电建保理通过发行资产证券化产品，接合产业链与金融链，盘活了疫情严重区域及受疫情影响较大行业的“电建融信资产”，为成员企业打赢疫情攻坚战提供坚实的资金支持。

德恒作为本专项计划发行的专项法律顾问，组成以合伙人谭昆仑律师、齐欣律师为项目负责人，张蕊、马斯涛为主要成员的项目组，为专项计划提供了全程法律服务，服务范围包括交易结构的设计和论证、基础资产的法律尽职调查、交易文件的起草和修改以及出具最终的法律意见书。承办律师与发行人、各家中介机构密切合作，进行了完备的交易结构与条款设计，得到了发行人及合作机构的充分认可。承办律师将与发行人、各家中介机构继续深入沟通交流，为今后的合作项目提供法律服务。