德恒服务工银金融租赁有限公司成功发行境外债券

2019-12-17

工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）通过其下属公司工银国际租赁财务有限公司作为发行人，于2019年11月成功发行浮动利率绿色美元债券，发行规模总计6亿美元，增信方式为工银租赁为本次发行提供维好及流动性资金支持协议（以下简称“本次发行”）。

本次发行的债券是国际资本市场首只中资租赁绿色债券。募集资金将用于为推广低碳及可持续发展经济、具有显著环境可持续发展和气候变化效益的合格绿色资产。本次发行前，公司的绿色融资框架取得了香港品质保证局的绿色认证。本次发行吸引了绿色投资者的积极认购，实现逾5倍超额认购。

本次发行的承销商包括工银国际、工银亚洲、工银标准、工银新加坡分行、交通银行香港分行、中国银行、高盛（亚洲）、法国巴黎银行、汇丰银行、美林亚太、瑞穗证券亚洲、澳新银行、建银国际、民银证券、招银国际及三菱日联证券。

德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要项目参与人的项目组，为本次发行提供了全程法律服务。