德恒助力天誉置业（控股）有限公司成功发行美元债券

2019-07-10

天誉置业（控股）有限公司（以下简称“天誉置业”）于2019年7月8日在境外成功发行2022年到期的1.05亿美元优先票据，票面利率为13.0%（以下简称“本次发行”）。本次发行获得了国际著名评级机构惠誉国际B-评级。中投证券国际、东兴证券（香港）及光大新鸿基作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，新城晋峰证券、汇生证券、中民金融及万基证券为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

天誉置业是采用红筹模式在香港联交所主板上市的公司，证券代码为00059，主营业务为物业发展、物业投资、物业管理及商业运营。天誉置业多年来扎根中国内地的房地产领域，以地产开发为主要战略，于中国内地多个地区设立了多家子公司，旗下拥有数个“天誉”系房地产开发项目。天誉置业就本次发行取得了发改委的外债备案登记，所募集资金将主要用于置换境外债务及一般公司用途。

德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以德恒北京办公室合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓及王志为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。