德恒助力山东能源集团在港成功发行首单3亿美元债券

2017-07-27

2017年7月26日，山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）设立于澳大利亚的全资子公司Shandong Energy Australia Pty Ltd（山东能源澳大利亚有限公司）在港成功发行3亿美元2020年到期的债券，利率为4.55%（以下简称“本次发债”），山东能源集团为本次发债提供无条件、不可撤销的担保。本次发行的承销商为中国银行股份有限公司、法国兴业银行、兴业银行股份有限公司香港分公司、光银国际资本有限公司和中国光大银行股份有限公司香港分公司。本次债券的标普评级为BB级。德恒为本次发债提供了专业的法律服务。

山东能源集团以2016年度营业收入292.99亿美元位列美国财富杂志公布的2017财富世界500强榜单第372位，比去年提升54位，连续六年跻身榜单，为山东省国有企业中唯一入榜企业。本次发债为山东能源涉足国际金融市场、提升企业知名度、助力海外企业低成本发展的第一单，也是国企改革、开放发展、融入全球经济市场的发展创新之举，在山东能源乃至全省国有企业中具有重大示范意义。

德恒作为本次发债项目发行人的中国境内法律顾问，组成了以德恒合伙人侯志伟为项目负责人，张艳、范亮亮、胡学媛和杨晶晶为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。